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财经报道专题:折叠屏手机市场再添新军 行业有望暴发 五股热

11-15 八卦

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水晶光电()

水晶光电:Q2扣非净利润大幅增多,滤光片龙头接续受益于光学创新

水晶光电 002273

研讨机构:光大证券 正文师:刘凯 撰写日期:2019-09-04

工作:

公司颁布2019年半年报,公司2019H1完成营支11.47亿元,同比增多26.99%,净利润为1.59亿元,同比升高37.91%。

点评:

Q2收出不乱增多,扣非净利润大幅增多。公司2019Q2完成营支6.58亿元,同比增多23.2%;归母净利润1.01亿元,同比下滑49.0%。次如果由于公司2019H1投资支益6527万元较2018年同期2.06亿元大幅裁减。Q2扣非后归母净利润0.94亿元,同比增多70.18%。Q2毛利率为26.87%,同比升高0.83pct,环比缩小8.01pct。

三摄为红外完结滤光片停业关上市场新空间。三摄比照双摄缩小了一颗摄像头,须要缩小应用一片红外完结滤光片,市场空间大幅缩小。公司是红外完结滤光片行业的龙头,武艺当先、产能有担保,已进了苹果、三星、华 为等顶级手机客户的提供链。随着三摄有望在明年倏地渗出,公司有望借助优良客户平台取得较大的市场份额。

受益3DSensing创新,窄带滤光片停业迎来新机遇。公司的窄带滤光片产品已经进入苹果提供链,成为个中国产化率最高的产品,剖明公司产品质量已经进入国内顶级行列步队。随着苹果全面奉行应用3DSensing成果,对公司产品的必要将大幅缩小。在安卓营垒,现在已经有华 为、小米、三星等多家厂商搭载3DSensing。公司与那些安卓厂商领有多年的慎密亲昵单干干系,已进入部门产品的提供链,未来有望受益安卓端的倏地渗出。

投资创议:公司滤光片产品受益于光学创新,未来倒退可期,咱们保持公司2019-2020年净利润分袂为5.3一、5.86亿元的猜想,新增2021年净利润猜想为7.16亿元,依照最新股本,对应EPS分袂为0.4七、0.5二、0.64元,保持“买入”评级。

迫害提示:安卓厂商推进3DSensing放开痴顽、三摄像头渗出率不迭预期。

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