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12月30日财经早餐:元旦假期来袭 市场仍不乏看点 聚焦多国数据及美联储纪要

01-02 八卦

    汇通网讯——在上周因圣诞节多国相继休市后,12月30日-1月5日当周将迎来元旦假期,假期过后中国、美国及欧元区多国将出炉系列制造业PMI数据,此外美联储将公布12月货币政策会议纪要,值得注意的是2020年将有4位票委被轮换,其中George和Rosengren两位强鹰官员将被替换,2020年美联储票委整体态度或往鸽派方向转移。
    在上周因圣诞节多国相继休市后,本周(12月30日-1月5日当周)将迎来元旦假期,假期过后中国、美国及欧元区多国将出炉系列制造业PMI数据,此外美联储将公布12月货币政策会议纪要,值得注意的是2020年将有4位票委被轮换,其中George和Rosengren两位强鹰官员将被替换,2020年美联储票委整体态度或往鸽派方向转移。
    周一(12月30日)重点关注美国11月批发库存、美国12月芝加哥PMI和美国11月季调后成屋签约销售指数,若数据表现欠佳,将强化市场对美国乃至全球经济增长放缓的忧虑,有望给予金价支撑,上周金价在清淡交投中强劲上破千五关口,相对往年而言较为少见,投资者们需留意本周初开盘行情,此外周一国内成品油开启新一轮调价窗口。
    本周市场热点
    ① 周一(12月30日)英国11月BBA房屋购买抵押贷款许可件数,美国11月批发库存,美国12月芝加哥PMI及美国11月季调后成屋签约销售。
    ② 周二(12月31日)中国官方制造业PMI,美国消费信心指数,美国API,元旦前夕休市。
    ③ 周三(1月1日)全球各国元旦休市。
    ④ 周四(1月2日)中国财新制造业PMI,欧洲Markit制造业PMI,美国Markit制造业PMI,美联储12月货币政策纪要。
    ⑤ 周五(1月3日)英国抵押贷款许可,德国CPI,美国ISM制造业PMI,EIA原油库存,钻井平台数。
    本周假期提醒
    周二日本、德国、韩国、意大利、澳大利亚因新年前夕,日本休市一日;英国伦敦证券交易所提前于北京时间20:30收市;香港证券交易所当天只进行早盘交易,12:00-12:10之间随机收市;法国巴黎证券交易所提前于北京时间21:05收市;澳大利亚悉尼证券交易所提前于北京时间11:10收市。
    周三全球各国元旦休市。
    周四日本因银行业假日,休市一天;韩国首尔证券交易所元旦翌日,推迟于北京时间09:00开市。
    周五日本东京证券交易所因银行业假日,休市一天。
    上周回顾
    【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少547.4万桶至4.414亿桶】美国至12月20日当周EIA汽油库存增加196.3万桶,精炼油库存减少15.2万桶,俄克拉荷马州库欣原油库存减少239.3万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1290万桶/日。
    【美国石油钻井本周下降8台,全年或大降约200台,为三年来首度下降】美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至12月27日当周,美国石油活跃钻井数下降8台至677台,终结此前连续两周上升的趋势。本周的降幅超出预期,市场预期为下降3台至682台。此外,美国石油活跃钻井数今年可能录得全年下降,为2016年以来首次,降幅大约为200座。
    【俄罗斯能源部长:OPEC+的减产协议不可能永远持续】OPEC+的原油减产稳定了全球石油市场,但不会永远持续下去,因为明年3月份以后,该减产协议的未来所面临的不确定性持续。
    【美国至12月21日当周初请失业金人数22.万】机构分析称,最新一周初请人数的下跌在很大程度上抵消了前两周初请人数的增加。这似乎是今年感恩节较2018年更晚的反映。劳动力市场的强劲支撑着消费者的支出。尽管贸易局势带来了不确定因素,全球经济放缓也给制造业带来了压力,但劳动力市场仍保持温和的增长。
    【美联储年终回购操作再次未获得足额认购】美联储周四回购操作再次未获得足额认购,可能意味着交易商的资产负债表正在接近极限,或者意味着那些需要年底融资的人已经获得了足够的资金。但是,这不能保证年底的资金压力已经消失。花旗集团的数据显示,截至周二,年末的隔夜回购利率在3.50%至3.35%之间波动。
    【API报告:美国上周原油库存减少790万桶至4.441亿桶】美国至12月20日当周API汽油库存增56.6万桶,精炼油库存减少51.4万桶,库欣原油库存减少220万桶;美国上周原油进口减少33.1万桶/日至640万桶/日。
    【新兴市场ETF临近年尾资金流入创纪录新高】围绕风险资产的市场情绪临近年尾表现乐观,新兴市场ETF上周流入创纪录的42.2亿美元资金。截至12月20日当周的资金流入规模创2016年彭博开始追踪美国上市新兴市场ETF一周资金流以来的最高纪录,高于前一周的11.5亿美元,也是连续第11周录得资金流入,使年初至今资金流入规模增加至109亿美元。中国是新资金流入的最大受益者,因其在主要基金中比重较高,但在以特定国家为投资主题的基金中,巴西是最大受益者。
    全球主要市场行情一览
    美国股市涨跌互现,在今年美股市值增加逾5万亿美元之后,交易员正在对上涨行情进行前景评估。标普500指数基本持平,纳斯达克综合指数在昨日首次突破9000点后有所回落,在蓝筹股带动下,道琼斯工业平均指数创历史新高。
    尽管标普500指数在12月屡创新高,但技术指标警告股市可能即将见顶。该指数越来越接近交易区间的上限,其GTI全球强度指标揭示了2019年全年最深的超买区域。前美林交易员Tom Essaye表示,未来几天基本没有新闻或事件会导致股市改变涨势,但是考虑到12月所有的涨幅几乎都并非来自消息面支撑,市场的乐观情绪可能稍微降温。
    贵金属与原油
    金价上周五持稳于1510美元上方,现货黄金盘中一度创11月1日以来新高至1515.38美元/盎司,本周迄今金价已涨逾2%,为截至8月9日当周以来最大涨幅;美元大跌支撑了金价,此外全球经济增长担忧和贸易不确定性也提振了对该金属作为另类资产的需求。
    RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible表示,从历史上看,12月底是对黄金有利的时期,金价通常在年底和1月反弹。下周贵金属可能进一步上涨。现在金价已经走出上涨趋势,从季节性上看,金价从圣诞前后开始上涨,直到一月份的前几周。预计现货黄金再次向1525-1550美元/盎司的阻力位发起冲击。
    油价收于逾三个月高位附近,连续第四周周线上涨,上周美国原油库存降幅远超预期,积极的经济数据和贸易协议的乐观预期推动了年底油价的一波涨势。
    EIA公布的数据显示,美国上周原油库存下降547万桶,库欣库存降至一年多来最低水平。RJO Futures资深市场策略师Josh Graves表示,几乎所有库存数据均利好,随着消费者信心持续改善,年底股市反弹也帮助提振了油价;这是圣诞涨势,人们倾向于购买更多的东西,这将间接推高油价。
    在贸易争端取得突破以及OPEC+同意加大减产力度之后,本月油价上涨了约12%。但俄罗斯能源部长诺瓦克上周五表示,OPEC+或考虑在2020年结束减产行动。瑞穗美国的期货负责人Robert Yawger称,在今年余下的时间里,油价可能跟随股市,甚至会升至数月高点,但这种情况持续的时间不会更长,市场处于超买。
    外汇
    美元上周五重挫,美元指数一度跌破97关口,刷新近二周低点至96.91,盘中最深跌幅达0.70%,为8月份以来最大跌幅,对贸易协议前景的乐观情绪提振了投资者的风险偏好,削弱了对美元的避险需求。欧元涨幅亦为8月份以来最大,瑞郎兑美元创下近两年来最大单月涨幅。
    Action Economics分析师在一份报告中表示,在全球股市风险偏好高涨的背景下,美元下跌,正值全球央行实施宽松货币政策且通胀温和之际,投资者预计第一阶段贸易协议将很快得以签署。
    美元指数跌0.59%至97.00,为8月5日以来最大跌幅,一周跌幅累计0.69%;所有G-10货币兑美元均走强。10年期美国国债收益率下降2.4个基点至1.87%,为一周多以来最低。丰业银行Shaun Osborne等策略师在客户报告中写道,主要经济体几乎没有数据发布,也没有央行官员讲话,因此事件风险相对有限,市场可能会保持高风险偏好。
    欧元兑美元上涨0.71%至1.1177,创近五个月来最佳单日表现;上周上涨0.9%,此前一周下跌0.4%。AxiTrader首席亚洲市场策略师Stephen Innes在一份报告中表示,欧元兑美元对全球增长特别敏感,随着贸易乐观情绪有利于全球增长,欧元追踪趋势的动能可能开始将其推高。
    本季迄今,欧元兑美元已经上涨2.55%。黯淡的欧洲经济数据曾促使对冲基金押注欧元在2019年走弱,但最近发布的一些乐观欧元区数据,加上其他货币疲软,给欧元带来了提振。CIBC外汇业务负责人Bipan Rai在客户报告中写道,持续向上的关键是能否令人信服地突破1.12水平,上看12月13日高点1.1199美元。
    美元兑日元跌0.16%至109.45,本月小幅下跌;汇率在109.50附近徘徊,支撑在109.35附近;一位纽约交易员称,在109.75上方仍然有止损盘,卖盘接近110.00。模型显示,月末投资组合再平衡资金流动对美元不利,日元是最大受益者之一。美元兑瑞郎一度下跌0.83%至0.9730,为8月26日以来最低水平。月度跌幅为2.52%,为2018年1月以来最大。
    英镑兑美元涨0.65%至1.3077,为两周最大涨幅,并且五周以来第四周上涨;交易员称目前在1.3087美元的200周均线可能是关键水平。英镑上涨得益于欧盟委员会主席冯德莱恩表示英国退欧过渡期可能需要延长。即使最近的大选为英退铺平了道路,但英国能否在相对较短的时间框架内与欧盟达成新的贸易协议,仍令一些投资者感到担忧。
    美元兑加元跌0.33%至1.3079,连续第三个交易日下跌;加元触及10月29日以来最高水平1.3064加元兑1美元。在油价上涨的推动下,与大宗商品相关的加元在最近几个交易日走强。
    对贸易敏感的货币走强,澳元兑美元一度上涨0.6%至0.6987,为7月24日以来最高水平;该货币对上周上涨1.16%,连续第四周上涨,是2018年1月以来的最长连续上涨。纽元兑美元一度上涨0.63%至0.6711,为7月24日以来最高;上周上涨了1.53%。
    国际财经资讯
    【索马里爆炸遇难者超过90人 尚无组织宣称负责】
    据报道,爆炸发生在摩加迪沙的一座繁忙的安全检查站。阿卜迪利扎克在社交媒体上表示,目前已有超过90人遇难,包括17名索马里警察、73名大学生和4名外国人。当地媒体报道援引索马里安全服务官员称,此次袭击的主要目标可能是来自土耳其的4名工程师。他们已经在袭击中身亡。
    【2020年欧元料问鼎全球主要货币,因贸易风险退潮】
    ①2019年尾声将近之际,两年来走势低迷的欧元终于迎来了急需的乐观情绪;
    ②据彭博调查得到的分析师预期中值,欧元兑美元2020年料将上涨逾4%,成为全球表现最佳的货币。全球经济前景改善和政治紧张局势缓和料构成利好;
    ③摩根士丹利2020年首选交易之一就是做多欧元,瑞银财富管理和法国农业信贷银行等机构的分析师也抱有同样看法。期权市场显示人们对欧元信心增强,另外伴随美中贸易关系改善迹象,风险偏好情绪普遍升温,欧元周五触及一周高位;
    ④欧元兑美元周五一度攀升至1.1150美元,为12月18日以来最高。调查显示,欧元兑美元到2020年末料达到1.16美元。
    【贵金属机构观点】
    ① CMC Markets分析师Margaret Yang表示,不少投资者选择逢低买入,因此在持续了三个月的盘整后,黄金出现了突破;
    ② SMC Comtrade表示,由于本周最后一个交易日到来,一些投资者可能会选择获利了结,因此出现一些回落也正常;
    ③ Oanda表示,金价本周的突破背后因素有好几个,一方面是临近年末投资者们寻求避险,一方面在突破1485美元/盎司后,触发了止损单,将金价推高至1500美元/盎司水平;
    ④ Benzinga表示,看好明年黄金继续上行。预计明年上半年黄金表现将较为平稳。下半年随着美国大选到来,市场不确定性会加剧,波动率会走高,黄金会获得支撑。
    【国际油价2020年何去何从】
    ① 2019年国际原油市场一直处于多空拉锯状态。一方面,贸易摩擦威胁全球经济增长和原油需求前景打压油价;另一方面,地缘政治风险、主要产油国延长减产协议又对油价形成支撑。不过,全年来看多方力量占优,导致国际油价大幅上涨;
    ② 展望2020年,国际油价仍将受到多重因素影响。从供给端来看,欧佩克和非欧佩克主要产油国近日宣布,将原油减产额度从现在的每日120万桶上调至每日170万桶,沙特等国仍将继续自愿实施额外减产;
    ③ 但与此同时,美国、巴西等产油国正在增产,将部分抵消欧佩克和非欧佩克主要产油国减少的产量。美国能源信息局预计,2020年美国原油产量将达到每日1320万桶,比2019年日产量增加90万桶;
    ④ 需求端方面,明年世界经济有望回暖,同时随着年末国际贸易紧张局势出现缓和迹象,世界原油需求预计将比今年略有增加。但长期来说,原油在全球能源消费结构中占比将逐渐下降;
    ⑤ 值得注意的是,在世界经济前景改善预期影响下,金融市场风险偏好提升,美元汇率出现走软迹象,这对以美元计价的国际油价构成上行压力。
    国内财经资讯
    国内宏观
    【安信策略:周期股战术性机会难是全年主线】
    安信策略认为,短期周期股存在超跌反弹机会,战术上可适度参与。但战略上,如果看得更长一些,地产链从土地成交到开发投资未来都有下行压力,周期股景气反转存在空间与持续性制约,其次,如果只是经济平稳,那么最终科技和消费仍是更好选择,对于股票投资来说其更多的只是部分子行业和股票的估值问题,一方面拉长看估值可被成长所消化,另一方面也可继续在科技和消费的中期主线中寻找性价比较优品种和新的子行业机会。
    【海通证券:预计2020年经济增速能维持6%左右甚至以上的水平】
    海通证券姜超最新研报认为,综合来看消费、投资和出口三大需求,在货币再宽松和中美贸易摩擦缓和的背景下,明年其实都有企稳改善的潜力。因而预计2020年的经济增速依然能维持在6%左右甚至以上的水平。最后,对于未来10年的中国经济,保持谨慎乐观的态度,中国经济增长或许正在步入中长期的底部区域。
    【中信建投:社会融资成本仍处下降通道中】
    中信建投认为,央行12月28日宣布自2020年3月1日起,存量浮动利率贷款的定价基准开始转换为LPR。LPR由市场报价而成,因此央行在利率市场化特别是中长期利率市场化方面又迈出重要一步。考虑到央行未来会继续降低MLF等利率,并引导LPR报价走低,因此,社会融资成本仍然处于下降通道之中。这将对企业利润的恢复、增强企业投资信心、稳定经济增长发挥重要的支撑作用。
    国内股市
    【银行理财子周末紧急加班:超严新规如何影响数万亿理财】
    被业界称为“资管新规2.0”的《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》12月27日发布。“我们周末也在加班研究新规的影响,”一大行理财子公司投资经理对第一财经记者表示,新规对现金管理类理财影响很大,尤其是理财子需要靠后者做大规模,而且什么资产都放在里面,以后可能丢出一部分久期等不合规的资产,规模大概率要缩水。
    【明年解禁市值将创新高,1月逼近7000亿】
    又一限售股解禁大年来了,2020年限售股解禁市值创近10年新高。而即将到来的1月份待解禁市值近6802亿元,占全年比重达20%。招商证券表示,考虑到年初资金布局、解禁与减持并不完全对应等因素,认为限售股解禁高峰对市场流动性总量的影响无需过度担忧。结构上,股权质押比例高、现金流差的公司股东更有动力通过减持自筹;股权投资的投资机构、解禁收益较高的股东更有可能进行减持,关注这些解禁股票可能面临的减持压力。
    【证监会:加快制定、修改完善《证券法》配套规章制度,完善证券市场基础制度】
    2019年12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》。证监会将认真学习、贯彻新证券法,充分认识新证券法出台的重大意义,全面理解和掌握新证券法规定的有关制度和措施,加快制定、修改完善配套规章制度,完善证券市场基础制度,严格执行好法律修改后的各项规定,不断提高监管执法工作水平,充分发挥新证券法在推进市场改革、维护市场秩序、强化市场功能、保障投资者合法权益等方面的积极作用。
    

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